1932 год. В дельту Миссисипи возвращаются братья-близнецы Смок и Стэк. Они прошли через войну, стали гангстерами в Чикаго, но теперь решили вернуться к своим корням. Они выкупают территорию у белого расиста и открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. В баре собираются люди из разных слоев общества, и каждый находит здесь что-то свое.
На открытии выступает сын проповедника, который играет на гитаре так, что его музыка доходит до души. Эта гитара была подарена ему самими братьями, и теперь она стала частью его судьбы. Но внимание к молодому музыканту привлекает не только публика. Рядом оказывается ирландский вампир, который тоже не остается равнодушным к его таланту.
В этом месте пересекаются разные миры: прошлое и настоящее, музыка и насилие, человек и сверхъестественное. Каждый из героев имеет свои секреты и свои цели. Смок и Стэк хотят начать новую жизнь, но их прошлое не отпускает. Сын проповедника ищет свой путь через музыку, а вампир... его мотивы пока неизвестны, но ясно, что он не просто случайный зритель.
Музыка становится связующим элементом между всеми персонажами. Она объединяет и противопоставляет, создает надежду и приносит опасность. В баре звучат блюз и рассказы, которые переносят в другое время и пространство. Но здесь нет места для иллюзий: реальность жестока, и каждый должен столкнуться с ней лицом к лицу.
Этот фильм — это история о поиске себя, о борьбе за свои мечты и о том, как музыка может изменить судьбу. Он рассказывает о людях, которые не боятся идти на риск, даже зная, что это может привести к непредвиденным последствиям. Смогут ли они найти свой путь, или их планы разрушат обстоятельства? Это узнают те, кто посмотрит этот фильм.
